朝鲜第十代王燕山王君时期，暴君燕山昏庸无道，致使贪官污吏横行，民不聊生。假面舞剧艺人张生(甘宇成饰)不堪周围人的愚弄，与自己最好的朋友孔吉(李俊基饰)一同来到了汉阳谋求发展。由于才智过人，他们表演的带有讽刺燕山君(郑镇荣饰)和宠妾绿水(姜成妍)的舞剧很受老百姓的欢迎。演出获得了空前的成功，但是他们因为戏耍了燕山君被拉到了义禁府。
