前联邦探员威尔当年为查汉尼拨博士连环凶杀案差点丧命，最后把他绳之于法。多年后，名为「Tooth Fairy」的连环杀人狂出现，犯案手法凶残凌厉，尤如当年的汉尼拨博士。威尔奉命协助调查，他明白要破案，就是要代入杀人狂魔怪异思维，而唯一了解这种人的就是汉尼拨博士，这意味着威尔要面对恐怖过去。「Tooth Fairy」以「Red Dragon」名号犯案，狡猾的汉尼拨竟已将韦的个人背景给「Tooth Fairy」……
